西曆5813年，某種生物攻擊了地球。為了將敵人阻截在外太空，全星系大部分軍隊都坐上了戰艦進行正面的迎擊。一個錯誤的情報，加上總帥一個錯誤的決策。造成了無法挽回的結果。
在毀滅了敵人的母星後，回到銀河系的軍隊發現銀河系被對方的軍隊佔據了。又是一場惡戰，終於徹底殲滅了敵人。但是一個細小的疏忽卻把人類推到了絕望的深淵。留守的人們已經遭到了全滅，艦隊上苛刻的生存環境使得身體較弱的女兵也所剩無幾。沒有及時對女兵採取保護措施使得幸存下來的人類面臨滅絕的危機。
為了能讓人類繼續生存下去，高層的幾次最高決策會議。決定了人類日後的生存繁衍方式。借鑑海洋生物中雌雄同體的魚類生存方式對人類基因進行退化改造以便能求得相同的生存繁衍方式。
對於如何選擇成為人魚的人類經過多次討論仍沒結果。畢竟作為軍人的男人沒有人願意成為生產的工具。最後得出的結論是進行武鬥比賽前10%的人成為繁衍者，後10%的人將成為人魚以保證人類的不會滅絕。